Веб-сервисы / Финансовые сервисы
Проект

YourBanK: кредитный портал с личными кабинетами.

Многостраничный сервис для работы с кредитными заявками: кабинеты клиентов и менеджеров, чаты с файлами, статусы, решения банков и две административные панели.

Сайты и приложения Перейти на сайт
01 / Задача

Что нужно решить

Объединить публичный многостраничный сайт и работу с кредитными заявками в одном сервисе. Клиенту нужен понятный личный кабинет, менеджерам — пространство для ведения диалогов и заявок, главному администратору — обзор всей системы.

  • Дать пользователям регистрацию, собственные заявки, документы и статусы в личном кабинете
  • Организовать чаты клиентов с менеджерами и обмен файлами
  • Поддержать работу нескольких менеджеров: самостоятельный выбор чатов, ведение заявок и отметку одобривших банков
  • Предусмотреть общий контроль для главного администратора и визуальное редактирование сайта
02 / Подход

Как устроено решение

Разработали многостраничный портал с тремя ролями: клиент, менеджер и главный администратор. Личные кабинеты связаны с чатами, документами и заявками. Менеджеры ведут обращения и меняют статусы, а клиент видит состояние своей заявки и загруженные документы. Отдельная визуальная админ-панель позволяет редактировать страницы и контент сайта.

03 / Сценарий

Как это работает

  1. 01

    Клиент работает в своём кабинете

    Пользователь регистрируется, общается с менеджером в чате и прикрепляет файлы. В личном кабинете доступны его заявки, текущие статусы и собственные загруженные документы.

  2. 02

    Менеджер берёт диалог в работу

    В системе могут работать несколько менеджеров. Каждый самостоятельно выбирает чат, берёт его в работу и продолжает общение с клиентом, сохраняя переписку и файлы в одном месте.

  3. 03

    Заявка проходит нужные этапы

    Менеджер ведёт кредитную заявку, меняет её статус и отмечает банки, которые одобрили кредит. Клиент видит актуальное состояние своей заявки в личном кабинете.

  4. 04

    Главный администратор видит всю систему

    В отдельной панели главному администратору доступны все заявки, личные кабинеты пользователей и кабинеты менеджеров.

  5. 05

    Контент меняется визуально

    Помимо управления заявками, предусмотрена визуальная админ-панель для редактирования сайта: страниц, блоков и контента в разных разделах.

04 / Результат

От первого обращения до статуса заявки — в одном сервисе

Клиент видит свои документы и ход заявки, менеджеры работают с чатами и отмечают решения банков, а главный администратор контролирует все заявки и кабинеты. Публичную часть сайта можно развивать через визуальную панель редактирования.

Ваш бизнес — ваша версия

Возьмём подходящее.
Доработаем нужное.

Такую логику можно использовать в сервисах, где клиент подаёт заявку, общается со специалистом, передаёт документы и отслеживает этапы работы. Проверим, какие кабинеты, роли, статусы и процессы можно адаптировать под вашу компанию; объём доработок оценим заранее.

Если бизнес-логика и функциональность совпадают, использование подходящей основы может снизить стоимость. Объём адаптации сначала оцениваем отдельно.

От идеи к следующему действию

А теперь — ваша задача.

Ваш браузер — ваш выбор

Выбор настроек действует 180 дней; просроченная запись удаляется при следующем посещении. Сведения из заявки в эту запись не попадают.

Политика cookies (PDF) · Политика обработки данных (PDF)

Контакты open-it

Контакт для связи

@elderly_capta1n

info@open-it-teh.ru
Давайте познакомимся

Спасибо за заявку

Скоро свяжемся с вами.